Bank Statement To Excel para tenedores de libros
Si trabaja en contabilidad, la parte más lenta del cierre mensual es convertir los PDF de los clientes en algo que QuickBooks o Xero puedan admitir. Esta herramienta reduce ese paso de horas a segundos, para cualquier banco y en cualquier país.
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Lo que nos dicen tenedores de libros
- Tener que transcribir líneas de los PDF de clientes a más de 100 transacciones al mes
- La importación 'Desde PDF' de Excel, que falla con diseños de varias columnas
- Pruebas gratuitas que caducan a mitad de un encargo
- Herramientas que solo funcionan con cinco bancos estadounidenses
Qué incluye
Listo para QuickBooks
Exporte como QBO con FITID estables: las reimportaciones nunca duplican transacciones en QuickBooks Online o Desktop.
Listo para Xero
Exporte como CSV con formato para Xero, preconfigurado para el esquema de importación manual de extractos de Xero (Amount con signo, Payee, *Date en DD/MM/YYYY).
Quicken y presupuestos de clientes
Entregue un archivo QFX a usuarios de Quicken o un Excel categorizado —con categorías etiquetadas automáticamente y una pestaña de resumen By-Category— a clientes que deseen un desglose de gastos.
Coste mensual predecible
Plan Starter a 12 $/mes para 400 páginas: la carga mensual típica de un cliente. Ahorre un 50 % en la modalidad anual.
No requiere incorporación del cliente
Usted sube, usted descarga. Los clientes nunca necesitan crearse una cuenta.
El flujo de trabajo
- Reciba los extractos en PDF de los clientes por correo electrónico o unidad compartida
- Arrastre al conversor: de uno en uno o por lotes
- Elija QBO para QuickBooks, Xero CSV para Xero, QFX para Quicken o CSV genérico para Wave / FreshBooks
- Importar directamente en el archivo contable del cliente
- Conciliar y cerrar
Formatos de exportación recomendados para tenedores de libros
QBO (QuickBooks)
Primera opción: FITIDs estables, importación limpia y sin duplicados.
Xero CSV
Para clientes de Xero: esquema exacto, sin asignación de columnas.
QFX (Quicken)
Para clientes de Quicken: incluye la etiqueta INTU.BID para que Quicken acepte la importación.
CSV
Alternativa universal para Wave, FreshBooks, Sage y NetSuite.
Excel categorizado
Entrégueselo a clientes que deseen un desglose de gastos sin tener que hacerlo ellos mismos.
Tenedores de libros Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plan más económico adecuado para un contable estándar?
El plan Starter a 12 $/mes cubre ~400 páginas, lo que equivale a unos 8–12 meses de clientes con un volumen medio de páginas. La mayoría de los contables independientes se quedan en Starter; las firmas amplían a Professional o Business.
¿Tengo acceso a todos los formatos de salida con el plan Starter?
Sí. Todos los planes de pago incluyen XLSX, CSV, JSON, QBO, QFX, Xero CSV, Excel categorizado, MT940 y CAMT.053: los 9 formatos.
¿Puedo compartir el acceso con un compañero?
Cada plan es por puesto. Para despachos con varios usuarios, el plan Business admite acceso de equipo; contáctenos para precios de equipo.
Pruébelo con su propio extracto
2 páginas gratis al día. Sin registro, sin tarjeta de crédito.