Bank Statement To Excel para técnicos de contas
Para um contabilista, a parte mais morosa do fecho do mês é converter os ficheiros PDF dos clientes num formato que o QuickBooks ou o Xero aceitem. Esta ferramenta reduz esse processo de horas para segundos — para qualquer banco, em qualquer país.
Arraste o seu PDF para aqui ou
procure para carregar
O que ouvimos de técnicos de contas
- Digitar novamente linhas de itens de PDF de clientes com mais de 100 transações por mês
- A importação 'De PDF' do Excel que falha em formatos com várias colunas
- Períodos experimentais que expiram a meio do trabalho
- Ferramentas que apenas funcionam com cinco bancos dos EUA
O que obtém
Pronto para o QuickBooks
Exporte como QBO com FITIDs consistentes — as reimportações nunca duplicam transações no QuickBooks Online ou Desktop.
Pronto para o Xero
Exporte como CSV formatado para o Xero — pré-formatado de acordo com o esquema de importação manual de extratos do Xero (Amount com sinal, Payee, *Date em DD/MM/AAAA).
Quicken e orçamentação de clientes
Forneça um ficheiro QFX a utilizadores do Quicken ou um Excel categorizado — com categorias automáticas e um separador de resumo By Category — a clientes que pretendam o detalhe dos gastos.
Custo mensal previsível
Starter a $12/mês para 400 páginas — volume mensal típico de clientes. A opção anual poupa 50%.
Sem necessidade de integração de clientes
O utilizador carrega e transfere. Os seus clientes nunca precisam de criar conta.
O fluxo de trabalho
- Receba os extratos em PDF dos clientes por e-mail ou pasta partilhada
- Arraste para o conversor — individualmente ou em lote
- Escolha QBO para QuickBooks, Xero CSV para Xero, QFX para Quicken ou CSV genérico para Wave / FreshBooks
- Importe diretamente para o ficheiro de contabilidade do cliente
- Reconciliar e fechar
Formatos de exportação recomendados para técnicos de contas
QBO (QuickBooks)
Primeira escolha — FITIDs estáveis, importação limpa, sem duplicações.
Xero CSV
Para clientes do Xero — esquema exato, sem mapeamento de colunas.
QFX (Quicken)
Para clientes do Quicken — etiqueta INTU.BID incluída para que o Quicken aceite a importação.
CSV
Solução alternativa universal para Wave, FreshBooks, Sage e NetSuite.
Excel categorizado
Entregue aos clientes que pretendem uma discriminação dos gastos sem terem de o fazer manualmente.
Técnicos de contas Perguntas Frequentes
Qual é o plano mais económico adequado a um contabilista comum?
O plano Starter a 12 $/mês cobre ~400 páginas — cerca de 8 a 12 meses-cliente com um volume médio de páginas. A maioria dos contabilistas individuais mantém-se no Starter; as empresas atualizam para o Professional ou Business.
Tenho acesso a todos os formatos de saída no plano Starter?
Sim. Todos os planos pagos incluem XLSX, CSV, JSON, QBO, QFX, Xero CSV, Excel categorizado, MT940 e CAMT.053 — todos os 9 formatos.
Posso partilhar o acesso com um colega?
Cada plano é por utilizador. Para empresas com vários utilizadores, o plano Business inclui acesso de equipa; contacte-nos para preços.
Experimente com o seu próprio extrato
2 páginas grátis por dia. Sem registo, sem cartão de crédito.